大港股份002077：属被严重错杀的太阳能概念股。
[b][font=宋体][size=14pt]大港股份[/size][/font][/b][b][size=14pt]002077[/size][/b][b][font=宋体][size=14pt]：属被严重错杀的太阳能概念股。[/size][/font][/b][font=宋体][size=14pt]后期业绩的高成长及整合题材值得关注。[/size][/font][b][size=14pt]1[/size][/b][b][font=宋体][size=14pt]、年报透露的题材[/size][/font][/b][font=宋体][size=14pt]。公司[/size][/font][size=14pt]2007[/size][font=宋体][size=14pt]年报提到公司“三年大提升”的奋斗目标，实际上表明公司[/size][/font][size=14pt]2008-2010[/size][font=宋体][size=14pt]年业绩将高速增长的目标。在新能源方面，以“成长为优质硅片供应商”为发展目标。新能源业务将成为未来公司的核心产业。随着[/size][/font][size=14pt]2008[/size][font=宋体][size=14pt]年下半年国内多晶硅生产厂商的新开工项目陆续开始达产，公司大成硅科技的经济效益将日显突出。[/size][/font][b][size=14pt]2[/size][/b][b][font=宋体][size=14pt]、[/size][/font][/b][b][size=14pt]2008[/size][/b][b][font=宋体][size=14pt]年业绩将大幅提高。[/size][/font][/b][font=宋体][size=14pt]公司[/size][/font][size=14pt]2007[/size][font=宋体][size=14pt]年每股收益[/size][/font][size=14pt]0.29[/size][font=宋体][size=14pt]元，每股净资产[/size][/font][size=14pt]2.74[/size][font=宋体][size=14pt]元。由于大成硅科技一期[/size][/font][size=14pt]2007[/size][font=宋体][size=14pt]年[/size][/font][size=14pt]10[/size][font=宋体][size=14pt]月开始产生效益。可能为[/size][/font][size=14pt]2008[/size][font=宋体][size=14pt]年一季度提供部分盈利，但受南方雪灾等因素及试产影响，可能业绩增长有限。因此，一季度业绩将是[/size][/font][size=14pt]2008[/size][font=宋体][size=14pt]年各季度最差的。[/size][/font][size=14pt]2008[/size][font=宋体][size=14pt]年[/size][/font][size=14pt]4[/size][font=宋体][size=14pt]月，大成硅二期开始逐步量产，公司前期预计将年新增销售收入[/size][/font][size=14pt]10[/size][font=宋体][size=14pt]亿元、利润总额[/size][/font][size=14pt]8000[/size][font=宋体][size=14pt]万元。特别是，随着多晶硅供应在[/size][/font][size=14pt]2008[/size][font=宋体][size=14pt]年下半年放量，处于太阳能发电产业链第二环节的硅片切割将获得更大的发展和更好的效益。此外，[/size][/font][size=14pt]2008[/size][font=宋体][size=14pt]二季度，公司还将获得铜材公司转让收入[/size][/font][size=14pt]1187.82[/size][font=宋体][size=14pt]万元收益。而转让收入近[/size][/font][size=14pt]6000[/size][font=宋体][size=14pt]万元也使公司有充足资金加大新能源的投入。[/size][/font][size=14pt]2008[/size][font=宋体][size=14pt]年三四季度，公司优惠商品房开发将有收入计入，业绩将更大幅度的提高。公司“六驾马车”中其余四项也会有较大利润贡献。这样分析，[/size][/font][size=14pt]2008[/size][font=宋体][size=14pt]年公司业绩大幅增长似已成定局。目前主要看一季度增长。若一季度有[/size][/font][size=14pt]50%[/size][font=宋体][size=14pt]左右的增长，则全年将会达[/size][/font][size=14pt]100%[/size][font=宋体][size=14pt]左右，而若一季度有[/size][/font][size=14pt]100%[/size][font=宋体][size=14pt]左右的增长，则全年的增长将会大大提高。[/size][/font][b][size=14pt]3[/size][/b][b][font=宋体][size=14pt]、后期业绩高增长。[/size][/font][/b][size=14pt]2007[/size][font=宋体][size=14pt]年[/size][/font][size=14pt]8[/size][font=宋体][size=14pt]月[/size][/font][size=14pt]24[/size][font=宋体][size=14pt]日《上海证券报》曾披露，公司规划第三年完成光伏产业布局，[/size][/font][size=14pt]2009[/size][font=宋体][size=14pt]年争取销售收入达到[/size][/font][size=14pt]20[/size][font=宋体][size=14pt]亿元以上，将是[/size][/font][size=14pt]2008[/size][font=宋体][size=14pt]年的一倍以上。公司在[/size][/font][size=14pt]2010[/size][font=宋体][size=14pt]年实现“三年大提升”目标则可能还有更多的收购兼并计划。依托大股东镇江新区大港开发总公司不断优质资产注入和资产优化，相信公司的业绩大提升一定能够实现。[/size][/font][size=14pt][/size][b][size=14pt]
[/size][/b][b][font=宋体][size=14pt]该股笔者反复推荐，因为按[/size][/font][/b][b][size=14pt]2008[/size][/b][b][font=宋体][size=14pt]年保守估计的每股收益[/size][/font][/b][b][font=宋体][size=14pt]0.60元左右测算，作为太阳能概念股及大股东不断进行资本优化的公司，不足20倍的市盈率在笔者心中是低估的，值得一写。[/size][/font][/b]
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[/size][/b][b][font=宋体][size=14pt]风险因素：经营风险、证券市场风险。[/size][/font][/b]
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[font=宋体][size=14pt][align=right][align=right][b]张明星[/b][/align][/align][align=right][align=right][font=Times New Roman][b]2008-4-18[/b][/font][/align][/align][align=right][align=right][b][font=Times New Roman][/font][/b] [/align][/align][align=right][align=right][b][font=Times New Roman][/font][/b] [/align][/align][align=right][align=right][b][font=Times New Roman]小蚂蚁也有此股1100股，成本11[/font][/b][/align][/align][/size][/font] 暂无此股～～继续观察
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