河源论坛 » 谈股论金 | 创业投资 » [12-27] 12.27在线交流

我为苍狼 发表于 2007-12-27 11:06

华电集团旗舰上市公司：目前总装机逾20,000MW，下属电厂主要分布在山东省内，随着近两年新机投产，服务区域扩大至四川、宁夏及安徽等省。

区域利用小时反弹大幅提升盈利能力：预计08年主市场——山东发电利用小时有望大幅反弹6.5%至4,900~5,000小时。鉴于公司业绩对利用小时的高弹性，开工率整体反弹将使盈利能力充分释放，仅此即提高EPS逾26%。

规模扩张仍将保持高速，资产注入或可期待：根据公司在建和储备项目推断，若实现“十一五”后三年装机增长15,000MW目标，其近几年或将向大股东陆续收购约5,000～8,000MW机组。

风险因素：行业方面，若08年煤价涨幅未能够被“煤电联动”抵消，则业绩或明显低于预期；公司方面，若利用小时未能如期提高则业绩或低于预期；目前73.8%的高负债率，进一步升息将对公司盈利能力产生负面影响。

维持“买入”评级。08年公司获得集团资产注入的可能性较大，按此前行业20%的业绩增厚幅度，若实施则08年EPS有望达0.38元左右。给予公司资产注入后30倍P/E水平，即12.0元目标价位，维持“买入”评级。

我为苍狼 发表于 2007-12-27 11:16

风险因素：行业方面，若08年煤价涨幅未能够被“煤电联动”抵消，则业绩或明显低于预期；公司方面，若利用小时未能如期提高则业绩或低于预期；目前73.8%的高负债率，进一步升息将对公司盈利能力产生负面影响。

就向石油的价格一样敏感..
算了；


600458(进了,17.50)

我为苍狼 发表于 2007-12-27 11:20

6458真给面子
002067下来了....没有什么感觉
呵呵

我为苍狼 发表于 2007-12-27 11:29

6458  1%到手
NND
今天运气怎么就这么好

天使 发表于 2007-12-27 14:07

[font=SimSun][size=12pt]君在吗[/size][/font][size=12pt]? 601318[/size][font=SimSun][size=12pt]上来啦[/size][/font][size=12pt]…..:ok: [/size]

君临天下 发表于 2007-12-27 18:42

明天是否最后一个交易日？继续涨吗？

我为苍狼 发表于 2007-12-27 21:52

是的!!!

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